Картина состоит из нескольких новелл.
В фильме использовались широко известные кадры, снятые режиссером на съёмочной площадке «Цвета граната».
По мнению многих, в фильме состоялось открытие киноязыка Параджанова.
Картину также выделяет монументальный монтаж, завершающий картину, где практически отсутствует дикторский текст.
Маленькая Ани живет с мамой.
Папа ушел к другой женщине, после смерти бабушки дедушка тоже стал жить отдельно.
Тяжело переживает девочка разлад в семье.
Ани в мечтах возвращает отца домой, но в действительности ее детские уловки ни к чему не приводят.
И только беседы с любимым дедом, провожающим ее каждое утро в школу, помогают девочке восстановить душевное равновесие.