1943 год, Таиланд.
Страна на пороге больших политических и социальных перемен.
Две семьи продолжают враждовать друг с другом, и это противостояние затрагивает их детей и внуков, которые влюбляются в тех, кого должны ненавидеть всем сердцем.
Парень по имени Титхит знакомится с очаровательной девушкой, которая представляется Гандауваси, именем своей старшей сестры.
Сердце Титхита пылает от любви, но девушка бросает его и исчезает без следа, когда узнаёт, что он сын простого торговца.
Спустя год Титхит случайно встречает настоящую Гандауваси, но та, разумеется, не узнаёт его.