Амбициозная танцовщица Джесс стремится получить роль в мюзикле «Медуза».
Режиссёр шоу тем временем удивляется, насколько Джесс похожа на его бывшую пассию — балерину, много лет назад погибшую прямо на сцене вследствие несчастного случая.
Однажды красивый дворянин, путешествуя к дому на лошади, встречает на пути бредущего в никуда 16-летнего красивого парня Франка.
Он приглашает его в дом, где ему дают приют.
Однажды Франк провинился и его наказывают розгами, и тут дворянин понимает, что Франк это девушка.
Он влюбляется в нее и дальше пытается узнать ее непростую историю.