Чтобы вернуть мёртвых друзей, школьница Наоми Накасима вместе с подругой Аюми вновь отправляются в потусторонний мир Школы Тэнсин.
Сестра Синодзаки узнает о существовании некой книги теней и отправляется на поиски сестры.
Безработного Ёсио бросает жена, после чего он возвращается в родительский дом на Хоккайдо.
Пособие по безработице не даёт умереть с голоду, но развлекать себя приходится самому.
Ёсио начинает ходить в школу вокала, где знакомится с ещё одним трогательным бездельником.
Вскоре Ёсио и Кадзухиса встречают молодую хостесс Сатоси, с которой у одного из них начинается роман.