Во времена правления сёгунов Токугава был на окраине Эдо небольшой торговый район Фукагава.
Именно там и начинается действие фильма.
Ронин Фува Мондо занимается тем, что преподаёт искусство копья в своём маленьком додзё, да посылает слугу собирать утиные яйца на продажу.
А поскольку жалости к ученикам он не знает, то именно утки и дают ему средства к существованию.
Однако больно уж хрупко благосостояние, основанное на таком товаре.
И это становится особенно ясно после того, как дочь хатамото Суд...
Получив очередной отказ в женитьбе на, как ему казалось, богатой невесте, подлый самурай Иэмон убивает потенциального тестя и обманом женится на его дочери Иве.
Через год у пары уже есть малыш, но совершенно нет средств к существованию.
Когда Иэмону подворачивается выгодная пассия, он задумывает избавиться от супруги.
Доктор Тэцухиро Кудзуми вспоминает, как шесть лет назад он в надежде на выздоровление больной туберкулёзом жены Ёрико перевёз её в сельскую местность.
Супруги поселились в старом доме, о котором среди местных ходила дурная молва, и почти сразу Ёрико стала являться седая старуха, каждый раз пытаясь задушить бедную женщину.
Этапируемый к месту заключения бандит Гондзо Оба совершает побег.
Он осужден за грабеж и убийство, в то время как его напарник Хаясаки остался непойманным.
После побега Оба со своим подручным Кимото прячется у китайца Вона, владельца казино в центре Токио.
С его помощью Оба планирует со временем перебраться в Гонконг.