Действие фильма происходит в 1848 году в маленьком калифорнийском городе.
После того, как молодой американец во время перестрелки подлым образом разделался с мексиканцем, город оказался на грани межрасовой войны.
Перед шерифом испытывающим давление со стороны бледнолицых встает нелегкая в складывающейся ситуации задача обеспечить возможность справедливого судебного процесса над преступником.
Это обманчиво простая история о караване фургонов религиозной секты мормонов, направляющихся в землю обетованную.
По пути группа объединяется с двумя молодыми проводниками, торгующими лошадьми, четырьмя членами медицинского шоу и племенем кочующих индейцев Навахо...
Капитан Нэйтан Бриттлс, кавалерийский офицер, дослуживает последние дни перед вынужденной отставкой.
Он получает задание сопроводить двух женщин Оливию и Эбби из форта в местечко Садроу Уоллс, где они должны сесть на дилижанс.
В это время местные индейцы, жаждущие отмщения за поражение в недавней схватке с бледнолицыми, вновь встают на тропу войны...