1924
мелодрама
Рабочий поселок.
Двое рабочих, Андрей и Филипп, влюблены в девушку Анну.
Анна же любит Андрея и выходит за него замуж.
Начинается русско-японская война.
Андрей попадает матросом на военный корабль «Севастополь».
В одном из морских портов Андрея, заступившегося за негра, арестовывают и приговаривают к десяти годам каторги.
Во время дальнейшего пути «Севастополь» погибает, известие о его гибели приходит и в рабочий поселок.
Проходят годы.
Анна выходит замуж за Филиппа.
Андрей бежит с каторги и воз...