Юре девятнадцать.
Он учится в колледже, чинит старый проигрыватель и влюблен в девушку с параллельного курса.
Юра пытается встроиться в окружающий мир и занять в нем свое место.
Но так ли это просто, если ты глухой?
12-летний мальчик Петя каждое лето проводит на подмосковной даче со своей бабушкой.
Но идиллическое лето 1996 года внезапно заканчивается, когда его родители решают эмигрировать в Германию.
Не желая приспосабливаться к новой реальности, Петя отправляется в фантазийное путешествие домой.