Портрет тюрьмы, через стены которой прошло рекордное количество политиков, революционеров, ученых, философов и военных.
Герои фильма — сотрудники, заключенные и ветераны ФСИН, которые когда-то вели надзор за сыном Сталина Василием, Лидией Руслановой, авторитетами криминального мира.
Главный герой фильма – композитор Олег Каравайчук – отправляется в свое последнее путешествие по дачному поселку Комарово, в котором он провел всю жизнь и написал большую часть музыкальных произведений.
Последним произведением композитора-затворника стал «Вальс Комарово», который прозвучит в фильме впервые.
Это прощание художника со зрителями, его послание и напоминание о вечных ценностях: любви к первозданной природе и человеку.