Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он сможет свободно экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности.
Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается понять, в чем смысл жизни.
Бешай и Шика — два отвергнутых и одиноких человека, путешествующих на осле, запряженным тележкой, в поисках семьи Бешая.
Главная цель Бешая, всю жизнь прожившего в колонии для прокаженных, отвергнутых обществом изгоев, — найти своего отца, который оставил его, когда Бешай был ребенком.
Его юный ученик Шика всюду следует за своим учителем.