1960 год.
Французская разведка вербует 23-летнего Андре Мерло - весьма неглупого и интеллигентного молодого человека, хоть и несколько впечатлительного.
Парню предстоит многому научиться, чтобы служить Франции и защищать ее интересы.
Необходимую подготовку к выполнению деликатных - а иногда и очень необычных - миссий ему обеспечат трое сотрудников разведки, а Мерло в процессе столкнется с дипломатическими инцидентами и изучит тонкости политики.