История из жизни знаменитой в Бразилии семьи мореплавателей Шурманн.
Семейная чета Элоиза и Вилфредо, родители режиссера Давида Шурмана, воспитывают болезненную, но неординарную девочку Кэти, храня в секрете обстоятельства ее удочерения, трагически объединившие судьбы трех семей с разных континентов.
В 1558 году король Генрих II посылает в Бразилию корабли, чтобы основать французскую колонию, где католики и протестанты жили бы в мире и согласии.
В далекую и опасную экспедицию под предводительством адмирала Вильганьона отправляются мальтийские рыцари, священники и ремесленники.
Вместе с ними плывут юные переводчики Жюст и его сестра Коломба, надеющиеся отыскать в Новом Свете пропавшего отца.
Зезе — выходец из трущоб, притом из наихудшей их части.
Он самостоятельно освоил чтение, и имеет тайную мечту: стать настоящим поэтом, носить галстук-бабочку, наслаждаться восторгами от благодарной аудитории и уж конечно, никогда ни в чём не нуждаться.
Вот только сейчас проблем у героя выше крыши.
Ни тебе подарка к Рождеству (нет денег и всё тут), ни друзей, с которыми можно было бы поговорить и поиграть.
Есть только апельсиновое деревце, растущее недалеко от дома Зезе.
Однажды сюда приходит изв...
Бенджамин и Вальдемар – участники клоунского дуэта, который путешествует с цирком «Эсперанца».
Однажды Бенджамин чувствует, что он утратил свой талант, и тогда он принимает решение уйти из цирка, в котором вырос.
С одной лишь копией свидетельства о рождении в кармане он отправляется в увлекательное приключение навстречу своей мечте...