Нацуми Сасаки

Съемки анимационного фильма застопорились на самом старте, и продюсер принимает решение пригласить особого мастера — режиссера, способного доснять любой фильм, сохранив стиль предшественника и выполнив работу в срок.
Приглашенный режиссер прибывает на съемки со своей ассистенткой и видит, что команда собрана из лентяев и людей, далеких от киноиндустрии.
К тому же, в тени съемочной площадки орудует серийный убийца, подчищающий съемочную группу в порядке проявленного приглашенным режиссером интере...

Во время Второй мировой войны нацисты вели работы по устранению барьеров между тремя мирами.
Тогда они потерпели неудачу.
В будущем один учёный пытается повторить эксперимент, манипулируя Такэаки, братом Нагумо, который способен превращаться в жуткого зверя.
Пытаясь спасти раненого брата, Такэаки переливает ему часть своей крови.