Картина о югославском акробате, снимающем фильм в годы немецкой оккупации.
Фильм состоит из трёх сюжетных пластов: первый — мелодрама; второй — интервью с актёрами; третий — подлинная хроника тех лет.
1944-й год.
Гитлеровские войска не могут подавить партизанское движение в оккупированной Югославии.
В ставке Гитлера созревает план высадки десанта в городок Дрвар, где размещается главный штаб партизанского движения.
Цель операции – захватить в плен или уничтожить партизанское командование и его вождя Тито.
В операции участвуют элитные войска во главе с генерал-полковником Лотаром фон Рендулитцем.
25 мая 1944 года, как раз в день рождения Тито, на Дрвар спускаются планеры с немецкими солдатами ...