Английский король Генрих VIII всю жизнь мечтал о наследнике, но его жена, королева Екатерина Арагонская за долгие годы совместной жизни произвела на свет лишь дочь.
Король просит у Папы римского разрешения на развод.
Генрих хочет сделать новой королевой восемнадцатилетнюю Анну Болейн, уже беременную от него.
Из Ватикана приходит отказ на просьбу короля.
В 1533 году Генрих VIII идет на разрыв с католической церковью и становится основателем новой церкви - англиканской.
Генрих устраняет все преп...
Вождь монголов Тимучин, который влюблен в дочь татарского вождя Бортай, крадет ее, тем самым ускоряя начало войны.
Бортай отвергает Тимучина.
Позже, при налете Тимучин попадает в плен.
Но тут Бортай влюбляется в него и помогает ему бежать.
Тимучин подозревает, что он был предан и намеревается найти предателя и победить татар.