Михаил Чубинидзе

Крестьянин Миха, вернувшись после службы в армии в родное село, узнает, что его любимую девушку Пепело отец отдает за богатого.
Миха уговаривает Пепело сбежать из села.
Они прячутся в сарае на краю села.
Крестьяне осаждают сарай словно крепость, но влюбленные не сдаются.
Но тут выясняется, что по старинному обычаю разлучить их нельзя.

Действие фильма происходит в XVII веке.
Еще во время свадьбы своего друга Гугуа Онисе понял, что любит его жену Дзидзию.
Но он поклялся быть ей братом и оберегать ее.
Дзидзии тоже больше нравился Онисе, а Гугуа она не любила, замуж вышла за него по воле родных.
Через некоторое время на их свободную общину двинулись войска князя Эристави.
Среди свободолюбивых горцев, вставших на защиту своей свободы, были и оба друга.
Отец Онисе.
Хевисбери Гоча, поручил сыну охранять перевал.
Сидя в засаде, Они...

Начало 50-х годов.
Необычные для черноморского побережья заморозки погубили на опытной ботанической станции апельсиновые деревья, предназначенные для выведения новых сортов.
Остался только один экземпляр, который нечем опылить.