Пригород Хьюстона, 2007 год.
Подросток Рафаэль получил наказание в виде общественных работ за то, что нарисовал граффити на телефонной будке.
И вдобавок сумасшедшая полицейская Уильямс вынуждает его переехать от матери к кузену Матэо, который, как она уверена, торгует наркотиками и продаёт плутоний Усаме.
На новом месте Рафаэль знакомится с соседями Матэо, на общественных работах — с симпатичной девушкой, а тем временем безумие офицера Уильямс крепчает.
Девушка-бунтарка, жесткая по характеру и увлекающаяся готичной субкультурой, убеждает молодого парня, который некогда хотел покончить жизнь самоубийством, отправиться с ней в путешествие по штату Техас, чтобы отыскать свою сестру, которая была похищена из дома бабушки.
Герберт и Генри братья-близнецы, мечтающие стать крупнейшими рэп-звездами.
Их шансы на успех повышаются, после того как они покупают белую футболку с золотой биркой, благодаря которой они смогут выступить с самым легендарным рэппером в мире.
Проблема лишь в том, что есть еврейский мальчик Кевин, мечтающий стать певцом, которому удается украсть столь ценную футболку...