16 лет прошло после роковой мести 46 ронинов и Оиси Кураноске, которые отомстили за своего господина, Ако дома Асано, Такуми но ками, а потом совершили ритуальное сеппуку.
Странный человек бродит по Японии, разыскивая семьи погибших ронинов.
Еще один странный человек живет в тихом домике, посреди бамбукового леса.
Они оба должны были умереть 16 лет назад, но они живы.
Кто-то считает их предателями и дезертирами, но у них свои причины, чтобы жить.
Фильм повествует о самурае Юкамуре Санада – его существование не доказано никакими фактами, но большинство японцев считает его реально существующим историческим персонажем, - чья судьба ведет его по дороге смерти.
Отчаянно ненавидя Сегуна Токугаву Иэясу, он старается уничтожить его, не брезгуя никакими, даже самыми жестокими и изощренными методами.
Дзёдзи Кано — полицейский детектив с Окинавы.
Он приезжает в Токио для того, чтобы разыскать девушку Юну, уехавшую несколько лет назад из его родной деревни в город.
Как раз в это время токийская полиция расследует убийство проститутки, тело которой было сожжено.
Местная полиция считает, что убитая проститутка это и есть Юна, которую ищет полицейский с Окинавы, однако у детектива Кано есть своё мнение на этот счёт.
В итоге не найдя понимания у местных полицейских Кано начинает собственное рассле...