Руй Каталан

Мы встречаем Тоню Карреру, звезду ночной жизни Лиссабона, когда в ее жизни все далеко не просто.
Двое близких мужчин, любовник и сын, только и делают, что создают поводы для огорчений.
Но источник главной проблемы кроется в ней самой: двадцать лет на сцене она убеждала публику, что перестала быть мужчиной - но действительно ли популярное травести-шоу сделало ее женщиной?
Единственное утешение Тони – волшебный мир любви, путешествие в который всякий раз придает силы.

Главному герою, Франциско, учителю музыки в школе, полной буйных малолеток, которых он не переносит, исполняется тридцать лет.
В этот день у него все валится из рук, и в итоге он один оказывается у себя в загородном доме, где неожиданно начинается совсем новый фильм.