Жили-были две волшебные кляксы.
Одна стояла в детской книжке.
А вторая была нарисована на стене в доме художника-иллюстратора сказок.
Если прикоснуться к одной кляксе, то окажешься около другой — попадешь из жизни в сказку, и наоборот...
Сказка на современный лад: иностранец Гулливер загадочным образом попадает в удивительную страну Бальнибари, над которой плавает летающая столица Лапута, где живут тайные властители государства.
Странный уклад жизни общества непонятен путешественнику, и ему трудно в нем сориентироваться...