Шаманы и витязи, колдуньи и умельцы-ремесленники минувших веков - персонажи древней легенды о любви, ненависти, верности земле предков.
В основе сюжета - сказание о Дунае, сыне Белой Лебеди, который однажды явился к древним удмуртам из поднебесья для того, чтобы понять живущих на Земле.
Наверное, она могла бы, подобно многим обывателям, просто переждать оккупацию.
Но случилось по-иному.
Выполняя просьбу подпольщиков, героиня фильма отправляется в лагерь военнопленных, чтобы выкупить одного из заключенных.
Она не знает, что идет навстречу своей судьбе, что с этого дня все перевернется в ее жизни и в ней самой.