На пляже Ростислав с другом Петром философствуют о том, кто он - творение Бога или Дьявола.
Их разговор прерывает голый человек с соседнего нудистского пляжа «Рай», который ищет доктора.
С этого момента оказывается, что доктор является одновременно режиссером экспериментального фильма.