Сон-джу занята подготовкой к собственной свадьбе, в то время как её жених Чи-хун отправляется в командировку с талантливой писательницей Со-ра.
Сон-джу не верит своим глазам, узнав в Со-ре свою бывшую лучшую подругу.
По пути к месту командировки своего жениха и в сопровождении подруги Сон-джу вспоминает прошлое.
1937 год, оккупированная Японией Корея.
Ли Хэ-мён гордится тем, что является самым современным в Кёнсоне парнем.
Вместе со своим японским другом Синсукэ он пользуется благами жизни, совращая девочек в современных танцевальных залах и кафе.
Однажды в подвале танцевального зала он обнаруживает Чо Нан-щиль - певицу невероятной красоты, которая называет себя Лора.
Хэ-мён влюбляется в неё с первого взгляда.