1978
В начале XVI века во Франции коннетабль Карл де Бурбон отличился в сражении при Мариньяно.
Он дружен с королём Франциском I и имеет любовную связь с вдовствующей королевой-матерью Луизой Савойской.
Когда Карл отказывается жениться на ней, королева грозит отобрать наследство Бурбонов.
Тогда Карл заручается поддержкой Карла V и Генриха VIII – королей, враждебных Франции стран.