Повар Тахир и певица Зухра, провалившись на экзаменах, не теряют присутствия духа.
Оказавшись в Доме Быта, они решают организовать автопоезд, чтобы обслуживать жителей малодоступных районов Памира с музыкой и песнями, преодолевая сопротивление жуликов и бюрократов.
В горном кишлаке живет Мухаббат, мастерица национальных женских украшений.
Часто прилетает в кишлак летчик сельскохозяйственной авиации Зафар, который давно любит девушку.
Но отец Мухаббат, не желая, чтобы дочь покидала родные места, пытается выдать ее замуж за другого.
Но любовь Мухаббат и Зафара побеждает…