Школьник Вася и его маленькая сестра Клаша живут на берегу живописного озера, в котором разводят форель.
С помощью своих друзей, собаки Колчана и лошади Стрелки ребята задерживают браконьеров.
Конец 20-х годов.
В район Каракумской пустыни для поиска нефти приезжает молодой инженер-нефтяник Овез Емудов.
Отсутствие в бесплодных степях питьевой воды, необходимой техники и рабочих кадров, открытый саботаж сотрудников треста во главе с ярым врагом советской власти Мухортовым — с этими, вполне предсказуемыми обстоятельствами, начальнику разведывательного участка предстоит бороться практически одному...
Во многих городах и селах Казахстана уже утвердилась советская власть, но Семиречье оставалось оплотом контрреволюции.
Сюда стекались белоказаки, готовые на любую сделку с интервентами.
Сюда же возвращаются с фронта три друга: батрак-казах Нартай, кузнец-уйгур Азим и русский большевик Павел Зернов.
Агроном Валя Чернышева полюбила нового главного агронома МТС Савицкого, вдовца с двумя маленькими дочерьми.
Во время болезни одной из дочек, которую Валя выходила, он понял, что она стала для него близким человеком.
Но девушка уехала на работу в другой дальний колхоз.