Иван Василенко

Главные герои фильма - Артемий Загоруйко и его друзья Ляся, негр Пепо и Костя, оказываются в гуще революционных событий.

О маленьком сапожнике-сироте Артемке, влюбленном в цирк.
Действие происходит в Одессе, накануне революционных событий.

Южный приморский город дореволюционной России.
Тринадцатилетний паренек Артемка, круглый сирота, хозяин будки «холодного сапожника» при шумном базаре становится настоящим другом и помощником профессионального революционера Попова и негра-борца Чемберса Пепса, однажды сошедших со шхуны «Красотка», прибывшей в порт.
Благодаря Пепсу мальчик становится завсягдатаем цирка.
Здесь он знакомится с неунывающим старым клоуном Кубышкой и его дочерью — цирковой наездницей Лясей...