После смерти жены Раймунд Балсам один воспитывает своего 12-летнего сына Пауля.
Он работает фокусником.
Трудно быть примерным родителем, когда тебя мучают печаль и тоска.
Раймунд отказывается от любой помощи извне, включая свою невестку Антонию.
С Паулем происходит несчастный случай, и Раймунд должен измениться.
Ему предстоит борьба с самим собой, и он поймёт, что только противостояние своему прошлому поможет решить проблемы и двигаться вперёд.