Голова поэта Фернандо Пессоа населена его гетеронимами, благодаря чему ему удаётся осуществлять все свои мечты.
Но появление изысканной женщины, сильно отличающейся от Офелии из реального мира, дестабилизирует весь этот «клуб», да ещё и эпатажный авангардистский гетероним Альваро де Кампуш яростно оспаривает авторитет Пессоа.
Инспектор начальных школ приезжает в деревушку в горах Баррозу для проверки, но даже не успевает толком приступить к работе - правитель этих земель, зловещего вида Барон приглашает его в свой замок в горах, события в котором изменят жизнь инспектора навсегда...