Пожилая гейша работает в одном из «веселых домов» в Киото.
К ней из Токио возвращается дочь, которая начинает работать в том же месте.
Вскоре у обеих возникают постоянные отношения с одним и тем же мужчиной, молодым врачом.
Дочь узнает об отношениях матери с этим человеком и разрывает отношения с ним.