Основа фильма — архивные киноплёнки, герои которых подвергаются нашествию смывающей эмульсии и разнообразной деформации.
Плёнку пучит, бурлящие пузыри и серебряные разводы складываются в конвульсивный ритмический рисунок.
Каждый эпизод — сюрреальная хроника распада прежнего и синтеза нового визуального образа.