Загадочные события одного дня в сельской усадьбе прошлого века, куда возвращается молодой мужчина, оправившийся после недавнего нервного срыва, и где молодая скучающая женщина развлекает себя, рассказывая небылицы.
Действие происходит в послевоенной Латвии.
В одном из городков действует банда Франциска.
Чекистам предстоит не только обезвредить центр банды, но и раскрыть все ее связи, выявить, кто же прячется в лесах.
Завоевать доверие Франциска и выполнить эту миссию поручается молодому чекисту Юрису Вилксу.