Новая экранизация известной истории о цыгане Будулае.
Отсидев 10 лет в тюрьме, Будулай возвращается в донскую станицу.
Он узнает, что его жена погибла, а маленького сына взяла на воспитание казачка Клавдия.
Героям фильма предстоит нелегкий путь к взаимопониманию, любви и простому семейному счастью.
Проснувшийся с похмелья писатель пишет предсмертную записку, собираясь застрелиться, но тут к нему является Мефистофель в виде редактора и просит дать почитать рукопись нового романа.