Бывший полицейский Гарри Оруэлл расследует загадочное убийство зятя своего друга.
В ходе расследования Гарри узнает много скрытых подробностей из жизни убитого, а также сближается с его женой Дженни.
1968 год, Чикаго.
В воздухе висит политическое напряжение, чреватое всплесками насилия.
Телерепортер занимается темой нарастающего возмущения в гетто города, попутно обнаруживая, что информация, собранная тележурналистами, используется ЦРУ.
Кассир банка отращивает бороду из-за того, что у него начала развиваться сыпь от укуса пчелы.
Он был быстро уволен с работы, в то время как его сотрудники поддерживают его.