Мигель обещает деду выполнить его просьбу: положить на могилу старого друга солдатскую куртку.
Прихватив приятеля и подружку, Мигель отправляется в далекое путешествие.
В поисках кладбища, трое подростков бродят по заброшенному городу на окраинах Валенсии.
В отчаянной попытке спасти свой брак Рауль приглашает жену Ану и 7-летнего сына Нико провести рождество в домике в горах.
Когда Ана и Нико подружились с местным жителем Самуэлем, Рауль начинает безумно ревновать.
Рауль пытается избавиться от незваного гостя, но тщетно.
И вот он приглашает его на рождественский ужин с целью уличить его в романе с женой, но вечер заканчивается благополучно и Самуэль уходит.
В эту ночь Раулю снятся кошмары.
Всё закончилось не совсем так, всё было иначе...