Испытавшая на себе влияние африканского колдовства школьная учительница возвращается в Англию, где начинает преподавать в частной школе в небольшом городке.
Но вскоре она узнаёт, что и в этом месте не обходится без магии и тёмных ритуалов.
1935 год, Китай.
Орда монгольских бандитов под предводительством Тунга Хана окружила миссию, возглавляемую Агатой Эндрюс.
Кроме нее в заложницах оказались еще пять женщин, одна из которых беременна.
Вскоре в миссию прибывает доктор Картрайт, которая соглашается принести себя в жертву Тунга Хану ради освобождения других женщин...