Мио потеряла родителей еще в детстве.
Её вырастила бабушка, и теперь вместе они управляют маленьким семейным отелем в Нагано.
После того как бабушка тяжело заболевает, Мио переезжает в Токио, где селится у друга отца.
Он владеет сэнто, традиционной японской баней.
Мио начинает помогать ему в работе, но однажды становится известно, что сэнто собираются снести.
Когда-то работавшая учительницей Хацуми спустя три года после смерти своего бойфренда встречает талантливого художника, который раньше был ее учеником.
Летней ночью Хацуми доверяет ему свою личную тайну.