Музыкальный фильм, поведавший об одном удивительном дне из далекого прекрасного детства дедушки Пети, когда он побывал в цирке, на летном поле, летал сам, пережил много интересного, необычного.
Впечатлениями этого дня дедушка поделился со своим пятилетним внуком Петей в день его рождения.
Балет в 4-х актах с прологом и эпилогом.
Крестьянский сын Иван стерёг пшеницу и поймал вора — волшебного коня, который в откуп дал Ивану трёх коней: двух красавцев расписных, а третьего — конька по прозванью — Горбунка.