1983 год, Израиль.
Сефард и вдовец Яков Коэн решает поднять голову, когда его дочь, которую он воспитывает в одиночку, исключают из школы только потому, что она не ашкеназка.
Движимый чувством несправедливости, Коэн с друзьями собирают партию ШАС, но сталкиваются с миром грязной политики.
Главные герои живут в городе Бат-Ям, недалеко от Яффы.
Они молоды, полны сил и исповедуют хасидизм, стремясь привить его всем вокруг, причем делают это насильно и агрессивно, считая, что столь благородная цель оправдывает любые средства.
Соседи уважают их и одновременно боятся.
Однажды тут появляется девушка Мири, не знакомая с их строгими порядками и не готовая им следовать.
Ави — лидер религиозной группировки — влюбляется в нее и оказывается перед выбором: либо любовь к этой независимой деву...