Фильм об университетском преподавателе Хосе Мария, который пошёл работать обычным учителем рисования в начальную школу.
На первых порах хаос кажется неминуемым, но со временем дети и новоиспеченный учитель многому учатся друг у друга.
Тринадцатилетний Пабло — тихий сирота с довольно тёмным прошлым.
Его единственная приятельница — Юлия, бесстыжая пятнадцатилетняя девушка, пытающаяся дать Пабло несколько жизненных уроков.
На тихой дороге недалеко от деревни Пабло встречает Пако - странного мужчину со сломанным автомобилем...