В глухой русской деревне, к избушке старика приближается хищник.
Дед уже давно один — без жены, а прогрессивный сын уехал, попытавшись скрасить старость отца говорящей колонкой.
С дедом остался лишь старый баран и «таинственная незнакомка».
Туманное утро.
Одинокий рыбак находит на берегу Белого моря женщину и привозит её к себе в дом.
Плененный её удивительной красотой, он ведет себя словно ребенок в попытках найти с ней контакт.
Несмотря на его заботу, тревожное состояние не покидает женщину, и она уходит, желая обрести новый путь.