Героический эпос о китайском мастере меча Ли, выступившего на стороне бедных против императора династии Тан.
Чтобы расправиться с отступником, императором был нанят японский мастер-воин Лай Ки.
Но когда два великих воина встретились, то оказалось, что рыцарское взаимоуважение и перенесённые тяготы объединяют их сильнее, чем разделяет жажда крови...
Тибет.
Конокрада Норбу выгнали из клана: его обвинили в похищении религиозных ценностей из храма Будды.
На руках у него остаётся больной сын Таши и жена.
Он изо всех сил пытается обеспечить семью, хоть это так сложно.
У него рождается второй сын и обстоятельства заставляют Норбу еще раз выкрасть коня.
При этом он ищет пути, чтобы вернуться назад в свой клан.