В детстве Холли увидела, как мать убила сестру и отца.
Спустя годы выросшая девочка замужем и периодически испытывает панические атаки и галлюцинации.
Давняя подруга приглашает её с мужем посетить вечер модного гуру, создавшего культ под названием Umbrella of Love and Mind.
Тот выбирает Холли и излечивает от страхов, она чувствует себя свободной.
Но в тот же вечер галлюцинации возвращаются.
Молодая и красивая женщина Ознур с детства влюблена в двоюродного брата Кудрета, но он женат и очень счастлив.
Ревнуя, Ознур использует чёрную магию, но оказывается не готова ко встрече со злом, которое призвано заклинанием.