Когда юная начинающая певица бесследно пропадает, её мать обнаруживает, что та стала жертвой подпольной сети секс-торговцев, маскирующихся под агентство талантов и заманивающих жаждущих славы подростков.
Поиски приводят женщину на отдалённый остров.
После четырёх лет брака у молодой пары так и не появились дети.
Однажды герои знакомятся с доктором, который обещает помочь.
Он даёт женщине некие таблетки, и вскоре она понимает, что беременна.
Однако она не знает, что ей предстоит родить настоящее исчадие ада.
Набирающий популярность художник Бринн решает снять домик в лесной глуши, чтобы поработать вдали от городской суеты и вернуть вдохновение.
Но когда в полусне ей начинает являться мрачный дух индейца, девушка осознаёт, что дом неспроста был заброшен сорок лет назад и его прошлое хранит зловещую тайну.