Эмилия приезжает к своей тёте в отель, расположенный на границе Аргентины и Бразилии, в поисках пропавшего брата.
В этих пышных джунглях, кажется, бродит опасный зверь, который принимает облик разных животных.
Территория в бразильском штате Гояс засушливая, жизнь Сандро однообразна.
Он работает на заводе и проводит свои дни в городском клубе, на работе, за футболом с друзьями и на вечеринках.
У него сексуальные отношения со своим коллегой Рикарду.
Когда Майкон появляется в их маленьком городке и начинает флиртовать с Рикарду, растущее в Сандро чувство ревности даёт начало переменам.