После личной трагедии агент ЦРУ Тара Кройдон решается на операцию, которая должна превратить ее в суперагента.
Теперь с помощью инъекций ДНК она может принимать облик любого человека.
Она вездесуща и практически неуязвима.
Но постепенно она осознает, что, превращаясь в других, она все больше утрачивает саму себя.
Девушка начинает сомневаться в том, кто она на самом деле, каков истинный смысл ее миссий и каковы мотивы ее босса.
Тара решает докопаться до правды.
Хэтчтфилд казался совершенно обычным городком, пока его жители не начали петь и танцевать.
Теперь весь город захвачен музыкальной эпидемией.
Полу, обычному парню, которому не нравятся мюзиклы, и его друзьям предстоит остановить музыкальный апокалипсис во имя всего человечества.