Польша в период немецкой оккупации.
Косс – полицейский из провинциального городка, который исполняет свои служебные обязанности: преследует евреев и конспираторов.
Но, все чаще, мужчину мучает совесть, и он топит свою муку в алкоголе.
Неожиданно он узнает, что подпольем Польши он приговорен к смерти.
1863 год.
В Польше вспыхнуло январское восстание.
Молодой русский барон Еремин идет на фронт.
Жестокость казаков к восставшим вызывает в нем чувство сострадания к полякам.