1952 год.
История аульной любви между Нурсеитом и глухонемой Айгерим.
Юноша мечтает о том, что покажет Айгерим врачам и излечит ее от недуга.
Однако, в нее также влюблен и сирота Тоганбай.
Свои чувства молодые люди выражают через песни и домбру.
Младший сын табунщика Ержана — девятый сын Еркенже, отправляется на поиски своего отца и восьмерых братьев, заколдованных злым Тасболом в каменных истуканов.
Силой своего духа Еркенже побеждает чары Тасбола и освобождает своих близких.
XIX век.
Казахский поэт Ахан-Сэр на своем коне Кулагере приезжает на поминальный ас в честь умершего властителя Сагинайбая.
По традиции в этот день устраиваются скачки.
Победа в состязании дает право требовать от наследника власти покойного исполнения любого желания.
Ахан, мечтающий освободить мятежников, приговоренных к казни, сажает на Кулагера своего приемного сына...