Первая мировая.
Мечтая о великих приключениях, молодой португалец Закариаш отправляется воевать в Мозамбик - там неспешно идет незримая остальному миру война.
Во время похода он заболевает малярией, и, оставленный своим отрядом, в одиночку отправляется в изнурительный путь за своей мечтой через мистическую землю Макуа.
Лиза эмигрировала в Португалию после развала СССР.
Ее муж Виктор продает поддельные паспорта, поэтому их дом часто посещают приезжие из Африки, Южной Америки, Восточной Европы.
Однажды здесь появляются трое русских — типичных советских интеллигентов, чьи судьбы разом круто изменились.
Вскоре между Лизой и Андреем, врачом-ортопедом, возникает симпатия.