Середина XIX века, период Эдо.
В небольшую деревню прибывает ронин Савамура, чтобы найти воинов для свержения сёгуната.
Там он встречает подходящего кандидата по имени Цудзуки, много времени посвятившего тренировкам и в идеальной физической форме, но совершенно не готового морально.
У Цудзуки платонический роман с местной крестьянкой и экзистенциальная дилемма — кажется, он больше не может убивать.
После поражения во Второй мировой правительство Японии развязывает новую войну, получившую название.
История о 2000 японских солдат, оставшихся на территории Индонезии после окончания Второй мировой и вынужденных принимать участие в борьбе против колониальной политики Нидерландов.
Бизнесмен Цуда встречает школьного друга Такудзи, который стал полупрофессиональным боксером.
Жестокая животная сила боксеров ужасает и одновременно завораживает Цуду.
Он возвращается домой, где его ждет невеста Хидзуро.
Он пригласил к себе домой боксера Такудзи, и Хидзуро, у которой он тоже вызывает отвращение и в то же время завораживает ее, вступает с ним в садо-мазохистскую связь.